Müşteri aramasından kayda ulaşın.
Müşterinin adı, plaka veya desteklenen telefon aramasıyla ilgili kaydı bulun. Müşteri kartından araç ve poliçe bilgilerini, önceki görüşme notlarını ve ilgili kayıtları inceleyin.
Bu özellik telefon çalarken otomatik kişi tanıma değildir. Aramadan sonra uygulamayı açıp arama alanını kullanırsınız. Telefonla arama için numaranın portföyünüzde kayıtlı olması gerekir.
Ofis dışında hangi işleri yapabilirsiniz?
- Yaklaşan yenilemeleri ve poliçe detaylarını inceleyin.
- Müşteri görüşmesini ilgili kayda not edin.
- Ekip sohbetini ve yetkiniz varsa ortak acente hattını takip edin.
- Kayıtlı belgeleri görüntüleyin ve paylaşım işlemlerini başlatın.
- Fiyatı hazır yenilemelerde müşteri seçim bağlantısını paylaşın.
Excel ile toplu portföy aktarımı gibi geniş tablo gerektiren işler web panelinden yürütülür. Mobil uygulama web panelindeki her ekranın birebir kopyası değildir.
Bildirimler sizi ilgili kayda götürsün.
Atama, mesaj veya takip gerektiren gelişmeleri uygulama bildirimleri üzerinden izleyebilirsiniz. Telefonun bildirim izni, uygulama ayarları, internet bağlantısı ve işletim sisteminin teslim koşulları bildirimlerin görünmesini etkiler.
Bildirim tek başına işlemin tamamlandığı anlamına gelmez. İlgili kaydı uygulamada açıp güncel durumu kontrol edin.
Ücretsiz paketle mobil çalışmaya başlayın.
Mobil uygulamayı kullanmak için ayrıca kullanıcı başına ücret alınmaz. Bugün, yenileme takibi ve ekip çalışması ücretsiz paketin parçasıdır. Acente ağı gibi Pro özellikleri, aynı hesabın Pro hakkına bağlıdır.
iPhone için App Store, Android için Google Play bağlantısını kullanabilirsiniz. Mobil tarayıcıdan da panele erişebilirsiniz.