Poliçe takibi yalnızca tarih tutmak değildir.
Bir acentenin portföyünde plaka ve bitiş tarihinin yanında müşteri bilgisi, şirket, ürün, prim ve takip durumu da bulunur. Bu bilgiler farklı dosyalarda kaldığında aynı müşterinin önceki görüşmesine ulaşmak veya işi ekip içinde devretmek zorlaşır.
Yenilesin; poliçe kaydını, müşteri kartını, görüşme notlarını ve yenileme durumunu birlikte takip etmenizi sağlar. Program fiyatın doğru olduğunu veya poliçenin otomatik yenileneceğini varsaymaz; sonuçları acente kontrol eder.
Ücretsiz pakette neler var?
- Bugün ekranı ve yenileme takvimi.
- Excel dosyası yükleme, tabloya yapıştırma ve elle kayıt.
- Günde acente başına 5 poliçe PDF’i okuma.
- Ekip kullanıcıları, iş atama ve yetkilendirme.
- Müşteri kartı, görüşme notları ve üretim raporları.
- Fiyat düzenleme, paylaşma ve fiyatı hazır yenilemeler için müşteri seçim bağlantısı.
- WhatsApp üzerinden belge ve hazır mesaj paylaşımı.
Portföyünüzü üç adımda hazırlayın.
- Kayıtları aktarın. Mevcut Excel dosyanızı yükleyin veya boş tabloya sütunları yapıştırın.
- Önizlemeyi kontrol edin. Alan eşleşmelerini ve eksik bilgileri inceleyip aktarımı onaylayın.
- Takibi başlatın. Bugün ekranından yaklaşan işleri açın, sorumlu kişiyi belirleyin ve görüşme notunu kaydedin.
Ücretsiz ile Pro arasındaki fark nedir?
Ücretsiz paket üç ay sonra kapanan bir demo değildir. İlk 3 ay Pro da ücretsizdir. Gelen ağ taleplerine fiyat vermek ücretsizdir. Pro; acente ağında yeni fiyat talebi gönderme, Pro Dijital Şube ve günlük ücretsiz PDF sınırının üzerinde çalışma özelliklerini ekler.
Pro’nun aylık bedeli acente hesabı başına 599 TL’dir. Pro hakkınız bittiğinde ücretsiz özelliklerle çalışmaya devam edebilirsiniz. Paketlerin güncel kapsamını ücretsiz ve Pro karşılaştırmasında inceleyin.